Специализированный ипотечный банк DeltaCredit завершил свою дебютную сделку по секьюритизации долларовых ипотечных кредитов, которая стала самой большой на российском рынке по объему эмиссии и рекордной среди коммерческих банков по стоимости привлеченных средств. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сделка представляет собой внешнюю секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму 206,3 миллиона долларов США. Активы состоят в основном из кредитов с фиксированной ставкой (96%), номинированных в долларах и обеспеченных залогом недвижимого имущества в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах России. Все секьюритизированные кредиты были выданы банком DeltaCredit и его банками-партнерами.
Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами DeltaCredit, поделенные на классы A, B и C, и размещены ирландской компанией Red & Black Prime Russia MBS No.1 Limited. Ценными бумагами заинтересовались крупные инвесторы, в числе которых различные инвестиционные фонды и крупные банковские организации, что привело к переподписке на все транши.
Размещенные облигации имеют плавающую процентную ставку и срок обращения - 28 лет, до 2035 г.
Сергей Озеров, финансовый директор DeltaCredit, подводя итоги сделки, заметил: "У нас есть все причины назвать эту сделку успешной, ведь благодаря большому интересу инвесторов к выпуску, мы смогли привлечь дополнительное финансирование по рекордно низкой стоимости. Мы также очень благодарны кредиторам нашего банка, которые верили в нас и финансировали наши кредиты для секьюритизации, в числе которых ОПИК, ЕБРР и IFC".
Игорь Кузин, председатель правления DeltaCredit, добавил: "Мы гордимся этой сделкой, так как она позволит банку и далее радовать наших заемщиков одними из самых низких ставок на рынке ипотеки. Наши ипотечные продукты станут доступны еще большему числу россиян, а это, в свою очередь, еще одни шаг в развитии российского ипотечного рынка".
Генерация страницы 21.05.2024 19:21
