Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), которое является инициатором выпуска.
Как рассказали в департаменте, неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» размещаются по открытой подписке в количестве 2,9 млн. штук номиналом 1000 рублей каждая. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 года.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б» размещаются по закрытой подписке в количестве 264 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая. Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения Облигаций класса «А».
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «В» размещаются в количестве 130 тыс. 794 штук номиналом 1000 рублей каждая, по закрытой подписке. Потенциальный покупатель облигаций - АИЖК. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса «Б».
Выплата процентного дохода по облигациям трех выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года. Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса «А» - первая очередь, облигации класса «Б» - вторая очередь, облигации класса «В» - третья очередь.
Облигации класса «А», «Б» и «В» обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России.
Эмитентом облигаций выступает ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК», созданный в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО «ТМФ РУС». Бухгалтерский учет эмитента осуществляет ООО «РМА Сервис». Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ «Ситибанк».
Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО «АИЖК». Специализированным депозитарием назначен ЗАО «КБ «Газпромбанк», резервным специализированным депозитарием - ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»». Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ «Ситибанк», расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.
Генерация страницы 21.05.2024 21:53
