ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" 8 февраля полностью разместила выпуск облигаций серии А9 на сумму 5 млрд рублей. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. Доходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых, говорится в сообщении АИЖК.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А9 инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 11,9 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,4 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,27%. до 8,17% годовых.
Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у региональных партнеров АИЖК. Это, как подчеркивается, будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Организаторами выпуска выступили: ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант" и ОАО АКБ "РОСБАНК". Технический андеррайтер выпуска: ООО "Ренессанс Брокер". В состав синдиката в качестве Со-организаторов вошли: ЗАО "АБН АМРО Банк", АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), "Голдман Сакс", Банк Кредит Свисс (Москва), ЗАО АКБ "НОВИКОМ", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ЗАО КБ "Ситибанк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк" и ЗАО АКБ "ЦентроКредит".
Со-андеррайтерами выпуска выступили: ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ОАО "МБСП", ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Банк Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО ИФК "РИГгрупп-Финанс", ОАО АБ "РОССИЯ", ООО "РТК-Брокер".
Агентство было создано правительством России 5 сентября 1997 года, на 100% принадлежит государству. Основной целью деятельности агентства является развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. По стандартам агентства ипотечные кредиты выдают 119 организаций из 66 регионов РФ. ППо состоянию на 26 января по стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) рефинансировано 70,616 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 45 млрд. 514 млн. руб. На сегодняшний день ежемесячно АИЖК выкупает 1700-2000 ипотечных кредитов.
Страница сгенерирована 02.04.2025 23:35
