9 ноября 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала третий и четвертый выпуски облигаций на общую сумму 1 млрд рублей и проспект эмиссии ценных бумаг петербургской компании "Северный город".
Организатор займа – ОАО Банк "Санкт-Петербург".
3-й и 4-й выпуски облигаций будут размещены в конце ноября 2006 г. путем открытой подписки на фондовой бирже ММВБ. В соответствии с принятым решением оба выпуска будут размещены одновременно. Исходя из одинаковой структуры выпусков и единой даты размещения, они будут позиционироваться как один – ставка 1-го купона, определяемая на конкурсе, и приравненные к ней величины последующих купонов облигаций 3-й и 4-й серии будут одинаковыми. Амортизация номинальной стоимости обоих выпусков также будет происходить в одни и те же даты: по 25% от номинала при погашении 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов. Срок обращения выпусков облигаций составит 4 года.
Ориентировочная доходность при размещении облигаций – 11,85–12,35% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 11,5–12,0% годовых.
"Как организатор займа Банк уже приступил к формированию синдиката участников по размещению облигаций ЗАО "Северный город", – говорит Директор Дирекции корпоративных финансов Банка "Санкт-Петербург" Михаил Смирнов. – Предполагается, что в качестве инвесторов выступят московские, петербургские и региональные компании и банки. Интерес к облигациям строительных компаний "Северный город" проявляют и физические лица".
"Сегодня бизнес нашей компании находится в такой стадии развития, что мы постоянно наращиваем обороты, большое внимание уделяя формированию земельного банка, – говорит генеральный директор Холдинга RBI Эдуард Тиктинский. – Масштаб бизнеса диктует и необходимость комбинирования различных источников финансирования в оптимальной пропорции. Средства, полученные от размещения облигационных займов, компания направит на развитие новых проектов и приобретение стала синонимом надежного и стабильного бизнеса, подтверждение этого и то, что ценные бумаги, эмитируемые "Северным городом", пользуются высоким спросом на финансовом рынке".
Справка:
ЗАО "Северный город" входит в Холдинг RBI, работающий в Санкт-Петербурге с 1993 г. За 13 лет компанией построено 39 домов, а это более 530 000 кв. м жилья. Сегодня бизнес Холдинга представлен во всех секторах рынка недвижимости – массовом, элитном и коммерческой недвижимости.
"Северный город" сегодня – это компания, входящая в пятерку крупнейших на массовом рынке Санкт-Петербурга. В стадии строительства и проектирования находится более 250 000 кв. м жилья. Компания разработала собственный стандарт строительства домов – "Квартиры для среднего класса", включающий 16 характеристик, позволяющих покупателям получить качественную современную квартиру. К услугам покупателей "Северного города" – ипотечные программы, реализуемые компанией совместно с ведущими банками: Сбербанк России, банк "КИТ Финанс", Промышленно-строительный банк и Райффазенбанк. Клиентоориентированность и инновационность – отличительные черты компании.
ОАО Банк "Санкт-Петербург" основано в 1990 году. Банк является одним из ведущих финансовых институтов Северо-Запада России. Филиальная сеть Банка насчитывает 25 офисов в Санкт-Петербурге и Москве. По состоянию на 1 ноября 2006 года Банк обслуживает более 500 тыс. частных клиентов и свыше 30 тыс. предприятий и организаций.
За дополнительной информацией обращайтесь:
(812) 333-1561, 333-1563 – Наталья Шорина, начальник PR-службы Холдинга RBI
(812) 329-5897 – Анна Бархатова, директор по корпоративным связям Банка "Санкт-Петербург"
Обновление страницы 21.05.2024 20:40
