«Банк уже начал подготовку к сделке и планирует разместить евробонды с ипотечным покрытием до конца года, если не успеет - то в начале следующего», - сообщили источники в банковских кругах. По их словам, объем сделки приближается к $200 млн. Один из источников добавил, что организатором сделки, скорее всего, будет назначен Barclays.
«Эта сделка будет несколько отличаться от той, которую провел, например, Внешторгбанк (ВТБ). ВТБ секьюритизировал ипотечные кредиты, которые выдавал сам, а Газпромбанк будет секьюритизировать кредиты, которые его «дочка» - банк «Совфинтрейд» - скупала у региональных банков», - отметил источник.
По словам собеседника агентства, сделка по секьюритизации на международном рынке может идти параллельно с выпуском облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке, который Газпромбанк запланировал разместить до конца года.
Как ранее сообщалалось , банк «Совфинтрейд» планирует до конца года разместить облигации с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей. Организатором сделки выступит Газпромбанк.
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска составляет 3 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Цена размещения ценных бумаг устанавливается решением уполномоченного органа управления эмитента до даты начала размещения, при этом цена размещения не может быть установлена менее 100% от номинала.
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у АКБ «Совфинтрейд».
Планируется, что обращение данных облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 года. Погашение облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения не предусмотрена.
«Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается Группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций АКБ «Совфинтрейд» на российском рынке ипотечного кредитования», - отмечалось в сообщении банка.
Основными акционерами АКБ «Совфинтрейд» являются компании, входящие в группу Газпрома: Газпромбанк (61%), ООО «Газэкспорт» (32%), ООО «Газторгпромстрой» (6,5 %). С мая 2005 года АКБ «Совфинтрейд» приступил к активной реализации программы рефинансирования ипотечных кредитов и займов. В настоящий момент банк осуществляет деятельность по рефинансированию ипотечных кредитов и займов в более чем 50 регионах РФ.
Страница сгенерирована 21.05.2024 20:22
