Ранее ИК «Ренессанс Капитал» (организатор займа) прогнозировал ставку 1-го купона облигаций серии А7 на уровне 7,67-7,73% годовых, что соответствует доходности к погашению (15 июля 2016 года) на уровне 7,88- 7,95% годовых. Ставка 1-го купона облигаций серии А8 может составить 7,49-7,54% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,7-7,75% годовых.
Наблюдательный совет АИЖК 18 мая 2006 года принял решение о размещении трех выпусков облигаций: серии А7 на 4 млрд. рублей, серии А8 на 5 млрд. рублей и серии А9 на 5 млрд. рублей. Погашение всех трех выпусков имеет амортизационную структуру. По бумагам серии А7 50% номинальной стоимости будет погашено 15 октября 2013 года и по 25% номинальной стоимости 15 июля 2015 года и 15 июля 2016 года.
По облигациям серии А8 40% номинальной стоимости будет погашено 15 июня 2012 года, 30% - 15 марта 2014 года и по 15% - 15 июня 2017 года и 15 июня 2018 года. По долговым обязательствам серии А9 40% номинальной стоимости погашается 15 февраля 2013 года и по 20% от номинала - 15 февраля 2015 года, 15 февраля 2016 года и 15 февраля 2017 года.
Кроме того, по выпускам облигаций серий А8 и А9 предусматривается возможность досрочного выкупа ценных бумаг по усмотрению компании с датами исполнения 15 марта 2014 года и 15 февраля 2015 года соответственно. Привлеченные средства планируется направить на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам ОАО «АИЖК» в различных регионах России.
Облигации выпусков обеспечены государственными гарантиями РФ на сумму 14 млрд. рублей, покрывающими исполнение обязательств по выплате основной суммы долга.
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.
Страница от 19.05.2024 02:43
