Ведущим организатором выпуска выступает инвестиционная группа «Планета Капитал». Об этом накануне заявил журналистам президент корпорации «Петербургская недвижимость» Максим Шубарев.
Ставка купона на весь период обращения будет установлена в ходе конкурса при размещении. Количество размещаемых ценных бумаг – 1 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций составит пять лет, купонный период – полгода, количество купонов – 10. Размещение облигаций пройдет путем открытой подписки на ММВБ. Ориентировочно на фондовый рынок компания намерена выйти в конце августа – начале сентября текущего года.
Специалисты ИГ «Планета капитал» на данном этапе оценили потенциальную доходность займа в 12,5-13% годовых. Средства, полученные от размещения облигационного займа, корпорация намерена пустить на финансирование масштабных строительных проектов, развитие адресной программы. В компании также отмечают, что заем нацелен на формирование публичной кредитной истории и позиционирование брэнда на публичном рынке долгового капитала.
«Это новый виток нашего развития, уверен, что это не последний облигационный заем», — сказал Максим Шубарев. Уже сформированы планы по поводу выхода компании в ближнее и дальнее зарубежье, отметил он. В компании подчеркнули, что не намерены отказываться от других финансовых инструментов заимствования. В перспективе компания намерена выйти на международные рынки капитала.
По официальным данным компании, выручка корпорации «Петербургская недвижимость» за 2005 год, согласно данным отчетности по МСФО, составила 2,34 млрд рублей, чистые активы группы на 31 декабря 2005 года составили 1,0 млрд руб. В мае 2006 года рейтинговое агентство «Эсперт РА» присвоило корпорации кредитный рейтинг В++. Рейтинговая оценка надежности В++ присвоена также планируемому облигационному займу головной компании корпорации.
Корпорация «Петербургская Недвижимость» работает на петербургском рынке с 1995 года. Специализируется на девелопменте и строительстве, брокеридже, управлении и эксплуатации недвижимости и консалтинге. В 2006 году открыты представительства в Омске и Ярославле. Также в рамках программы выхода на региональные рынки готовятся к открытию отделения корпорации в Новороссийске, Новгороде, Томске, Ульяновске и Мурманске.
Обновление страницы 21.05.2024 16:44
